История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Легендарный режиссёр Стивен Спилберг экранизировал популярную пьесу Майкла Морпурго, создав трогательную историю, которая разворачивается на фоне глобальных событий начала XX века. Действие начинается в английской провинции накануне начала Первой мировой войны: юный Альберт, сын фермера, выкупает на аукционе маленького жеребенка, несмотря на то что семья не может себе этого позволить.
Действие фильма разворачивается в 1400 году в водах Восточной Фризии, где суровый капитан Клаус Штертбекер и его верный помощник Михелс возглавляют одну из самых отчаянных пиратских команд региона. После тяжелой раны, полученной во время последнего захвата торгового судна, Клаус принимает твердое решение навсегда оставить разбойничий промысел и начать новую жизнь.