Фильм строится на остром моральном конфликте, затрагивающем болезненную тему соотношения законного правосудия и личного возмездия. Действие разворачивается в современной Австралии, где судебная система принимает решение освободить Троя, отбывающего срок за изнасилование и убийство молодой женщины, раньше положенного по приговору срока.
Главный герой фильма — опытный ученый-физик, который посвятил долгие годы своей жизни разработке теории, способной изменить представления о пространстве и времени. Долгие годы работы не приносили ощутимых результатов, и он уже почти потерял надежду на прорыв, пока обстоятельства не сводят его с талантливым молодым ассистентом, чей нестандартный подход к задачам заставляет пересмотреть...
Действие фильма разворачивается в далеком будущем, когда Земля находится под контролем жестокой диктатуры, возглавляемой Тобиасом Хатчем. У лидера группировки грандиозные планы: после полного подчинения планеты он намерен колонизировать всю Вселенную, и для реализации этой идеи ему нужны опытные пилоты, готовые на любые компромиссы.