Действие разворачивается в Гонконге, где правоохранительные органы сталкиваются с одним из самых запутанных дел за последние годы: во время планового дежурства бесследно исчезает опытный полицейский, а следственная группа не может найти ни единой зацепки, ни мотива, ни даже намека на то, куда мог направиться пропавший.
Действие разворачивается в неопределенном футуристическом городе, где границы между реальностью, бессознательным и техническим контролем стираются с каждой минутой. Главный герой, молодой звукоинженер по имени Ф.М., проводит почти всё своё свободное время за странными аудиоэкспериментами, пытаясь расшифровать скрытые сигналы в обыденных звуковых дорожках.