Новогодний город, покрытый снегом, украшенные елки и ожидание чуда — идеальная атмосфера для истории, которая затрагивает самые теплые струны души. Картина выходит за рамки обычной праздничной комедии, затрагивая важные темы одиночества, нехватки внимания у близких и возможности обрести семью там, где её совсем не ждешь.
События разворачиваются в период контртеррористических операций на Северном Кавказе. Сотрудники Федеральной службы безопасности полковник Райский и майор Логинов ведут многомесячную охоту за Исмаиловым — террористом с репутацией особо жестокого преступника, который уже не раз уходил от засады и обманывал оперативные группы.