1936 год в Испании: страна погружена в хаос, на улицах происходят столкновения, общество расколото надвое. Знаменитый писатель, философ и ректор Саламанкского университета Мигель де Унамуно изначально поддерживает военное восстание, убежденный что оно положит конец беззаконию и поможет навести порядок в раздираемой противоречиями стране.
Испания XVII века, правление короля Филиппа IV — время, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в Европе, медленно катится к упадку. За слабым, легко поддающимся чужому влиянию монархом фактически правит его развращенный двор во главе с могущественным графом-фаворитом Ольваресом, где интриги, предательства и борьба за влияние становятся нормой повседневной жизни.