Действие криминального триллера разворачивается в Лос-Анджелесе, куда переехала работать журналисткой Джули после развода. Вскоре в её почтовом ящике появляются анонимные письма с угрозами застрелить её, а в городе начинается череда убийств молодых женщин — все они посещали то же собрание групповой терапии, что и Джули.
Вторая часть культовой криминальной саги Фрэнсиса Форда Копполы, вышедшая в 1974 году, одновременно развивает две сюжетные линии, связанные с историей клана Корлеоне. Одной из них становится путь молодого Вито Андолини, бежавшего из Сицилии после убийства его семьи и впоследствии создавшего мафиозную империю в Нью-Йорке.