Два параллельных мира — человеческий, где правит вдовец король Георг, готовящийся к повторной свадьбе, и скрытый от глаз людей подводный, которым управляет мудрая Водяная царица с её верными помощниками, — живут в тесном симбиозе уже много веков. Баланс между ними оказывается под угрозой, когда у дочери Георга, принцессы Ханны, развивается неизлечимая по человеческим меркам болезнь.
С самого рождения судьба мальчика Урбана становится полем битвы между светлыми и темными силами: два ангела-хранителя, пришедшие к его колыбели, предрекают ему счастливую и долгую жизнь, но подкравшаяся злая ведьма отвергает их прогноз и назначает мальчику горькую участь — смерть в самый день его свадьбы.