1944 год, Вальтер Проска — молодой солдат вермахта, который проходит службу на фронте и постепенно начинает сомневаться в том, за что он на самом деле воюет. То, что ему с детства говорили о врагах и долге перед родиной, сталкивается с реальностью: жестокость оккупации, бессмысленные потери, пропаганда, которая всё больше отходит от действительности.
Бывший американский спецназовец Билли Рэй Лэсинг ушел из армии, чтобы посвятить жизнь помощи детям, оставшимся без родителей. Он работает в польском сиротском доме, заботится о подопечных, старается дать им то тепло и заботу, которых они были лишены. Однажды он узнает, что одна из его воспитанниц таинственно исчезла из учреждения, и все попытки официальных органов найти ее заканчиваются ничем.