Вторая полнометражная работа Теренса Дэвиса, вышедшая в 1992 году, стала одной из самых пронзительных автобиографических картин британского кинематографа. Действие разворачивается в послевоенном Ливерпуле 1940–1950-х годов, и зритель попадает в мир маленького мальчика по имени Буд, живущего вместе с родителями и несколькими братьями и сёстрами в скромном рабочем доме.
Действие картины разворачивается в тихом, на первый взгляд ничем не примечательном английском городке Уэзерби, где все жители привыкли хранить свои секреты под семью замками и не подпускать к себе чужаков. Спокойная размеренная жизнь местных жителей рушится в один миг, когда в город приезжает молодой незнакомец, а вскоре его находят мертвым в собственном доме при загадочных обстоятельствах.