Действие картины разворачивается на фоне начала 1930-х годов, когда в Испании уже бушует Гражданская война, и обычная жизнь сотрясается от тревожных вестей с фронта. Юный красавчик Фернандо, не выдержав ужасов окопной жизни, дезертирует с военной части и случайно попадает в уединенный дом пожилого художника, который живет в глуши, занимается живописью и почти не общается с внешним миром.
События ленты разворачиваются в послевоенной Испании середины XX века, когда страна еще долго не может оправиться от последствий гражданского противостояния и диктаторского режима Франко, а общество расколото на сторонников старого порядка и тех, кто мечтает о переменах. В этот сложный период попадают два брата — Иисус и Мануоло, чьи судьбы оказываются неразрывно связаны с поиском своего места...