Действие фильма разворачивается в 1809 году, во время наполеоновских войн на Пиренейском полуострове, где британские силы ведут бои против французской армии. Главный герой, сержант Ричард Шарп из 95-го стрелкового полка, только что получил долгожданное звание лейтенанта за спасение жизни высокопоставленного офицера сэра Артура Уэйсли.
Действие ленты разворачивается в стенах мрачного средневекового замка, в подземельях с разверзающимися стенами, где время будто остановилось, а граница между реальностью и колдовством стирается с каждой минутой. Вместе с главной героиней Кэтрин зритель попадает в мир, где обычные вещи оборачиваются чем-то зловещим: божественные напитки оказываются подмешаны с снадобьями, а артисты приехавшей...