Действие картины разворачивается в Западной Германии середины 1970-х, когда джаз еще не был массовым явлением, а его фанаты часто сталкивались с непониманием окружающих. Главная героиня — 16-летняя Вера Брандес, живущая в консервативной семье в Кёльне, которая полностью поглощена увлечением джазовой музыкой и не разделяет интересов сверстников.
1946 год, Берлин все еще не оправился от последений войны: разрушенные улицы, нехватка продовольствия, разрозненные полицейские формирования не могут навести порядок в городе, пережившем катастрофу. В этот хаос приезжает опытный американский детектив Макс МакЛоклин, который под видом помощи в организации местной полиции преследует свою личную цель — поймать Вернера Гладова, местного...