Действие картины разворачивается в СССР накануне 1987 года, когда за пределами обычной жизни миллионов людей существует целый мир секретных объектов, о которых почти никто не знает. Одним из самых засекреченных мест страны является Кольская сверхглубокая скважина — уникальный инженерный проект, который строился десятилетиями и считался гордостью советской науки, до недавнего времени о нем не...
Начало XX века, Москва, где старый уклад жизни сталкивается с новыми веяниями, пришедшими из Европы. В город из глубинки приезжает бурлак Варлам, который был вынужден покинуть родные края, чтобы быть рядом с любимой женщиной. Его простой, открытый характер и природная смекалка сразу бросаются в глаза окружающим.