После нескольких недель странствий по разным уголкам Европы молодой американец Уильям попадает в Копенгаген — город, который является родиной его отца, с которым он практически не общался в детстве. Герой решает использовать эту остановку, чтобы разыскать деда, которого никогда не видел лично, и передать ему старое письмо, написанное отцом много лет назад, но так и не отправленное.
Второй фильм в серии шведских криминальных нуаров по романам Дженса Лапгуса разворачивается в мрачном подполье Стокгольма, где сталкиваются судьбы людей, попавших в ловушку собственного прошлого и амбиций. Действие начинается сразу после событий первой части, и зритель снова попадает в мир, где граница между законом и преступностью стерта до неузнаваемости. После трех лет заключения Ю.В.