Действие фильма разворачивается в 1895 году, в эпоху расцвета американской аристократии, в знаменитом особняке Брейкерс на Род-Айленде — реальной резиденции семьи Вандербильтов, одной из богатейших династий США того времени. Сюжет строится вокруг светской журналистки, которая приехала на ежегодный бал в особняк, чтобы подготовить репортаж для своей газеты.
В 1987 году в небольшом американско-канадском городке накануне Хэллоуина серийный убийца жестоко расправился с тремя 16-летними девушками, нанеся каждой по 16 ножевых ранений. Преступления так и остались нераскрытыми, маньяк не был найден. 36 лет спустя в собственном доме убивают маму старшеклассницы Джеми, а потом нападает и на саму девушку прямо в фотобудке, которую ее подруга собрала по...
Это прямое продолжение фильма 2018 года «Дурная кровь», основанного на повести Уильяма Марча и классическом сценарии 1956 года о юной убийце, маскирующейся под невинного ребенка. После внезапной смерти отца 15-летняя Эмма переезжает жить к своей тете Анджеле, пытается влиться в новый коллектив старшей школы, ведет себя как тихая и отзывчивая ученица, помогает сверстникам с уроками и организует...
Дженн живет в состоянии постоянного стресса: карьера зашла в тупик, отношения с близкими рушатся, а попытки справиться с тревогой самостоятельно не приносят никакого результата. В отчаянии она решает обратиться за помощью к гипнотерапевту, который обещает ей быстрый выход из кризиса и возвращение к нормальной жизни.