События фильма разворачиваются в Мумбаи середины XX века, когда квартал Каматхипура был одним из крупнейших центров секс-индустрии в Индии. Главная героиня — Гангубай, девушка из состоятельной семьи из штата Гуджарат, которую обманом отправляют в публичный дом, где она вынуждена начинать новую жизнь, не имея возможности вернуться домой.
Восьмилетний Ишан Авасти смотрит на мир совершенно иначе, чем окружающие: он различает оттенки неба, слышит ритм дождя и чувствует красоту в мелочах, которые остальные просто не замечают. Учить буквы и цифры для него — настоящая пытка: он путает символы, не может удержать внимание на скучных уроках и получает плохие отметки, за которые его ругают дома и в школе.