Драма о вдовце и бывшем научном сотруднике, который в 1977 году приезжает в бразильский Ресифи во время знаменитого карнавала. Мужчина селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой, и устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности.
Снятый по мемуарам реальной Бруны Сурфистиньи, фильм рассказывает историю девушки Ракель, которая росла в типичной семье бразильского среднего класса в Сан-Паулу. В 17 лет она резко разочаровывается в навязанных обществом ценностях: стабильной учёбе, традиционном образе жизни, ожиданиях родителей, и принимает решение порвать с привычным окружением, чтобы жить по своим правилам.