Действие фильма разворачивается на фоне послевоенного Западного Берлина, где подросток Майкл Берг знакомится с женщиной на 21 год старше него — Ханной Шмиц, работающей кондуктором трамвая. Между ними вспыхивает короткая, но яркая страстная связь, после которой Ханна бесследно исчезает из жизни юноши, а он возвращается к обычной студенческой жизни, но не может забыть прошлое.
