Действие фильма разворачивается в Ленинграде в феврале 1942 года, когда блокада достигла своего апогея, а город умирал от голода и холода. Главная героиня, Зина Воронова, отчаянно пытается спасти трёхлетнего сына Митю: у них уже не осталось карточек на хлеб, мальчик ослабел настолько, что не может подняться с постели.
Фильм Алексея Балабанова, снятый после успеха «Брата 2», переносит зрителя в советскую провинцию 1984 года, где за внешней тишиной обывательской жизни скрывается тлеющее напряжение. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии, а в тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство — оба дела поручают капитану милиции Журову, которого блестяще играет Леонид Броневой.