Дебютный полнометражный фильм Райана Джонсона, вышедший в 2005 году, строится на неожиданном смешении классического детективного нуара и истории о подростковых проблемах. Действие разворачивается в тихом калифорнийском пригороде, где главный герой — старшеклассник-аутсайдер Брендан Фрай, который предпочитает держаться в стороне от школьных тусовок и не имеет близких друзей, кроме напарника...
После череды провалов и накопившихся долгов карьера харизматичного рок-музыканта Дьюи Финна идет под откос, и он с трудом сводит концы с концами. Перехватив не предназначенный ему звонок в частную элитную школу, он решает устроиться туда под видом временного учителя музыки — зарплата в 650 долларов в неделю как раз позволяет закрыть долги и не думать о выживании.