Зимой 2010 года во время фестиваля в итальянской провинции, на котором жители переодеваются в костюмы дьяволов, бесследно исчезает четырехлетний Томми Кончи. Пять лет его отец Мануэль, которого сразу заподозрили в причастности к пропаже, пытается доказать свою невиновность и не оставляет поисков сына.
