1977 год, Москва, разгар холодной войны: атмосфера тотального недоверия между советскими и американскими гражданами, постоянная угроза разоблачения для иностранных дипломатов и сотрудников посольств становятся фоном для истории двух женщин, чья жизнь переворачивается в одночасье после трагедии. Би и Твила работают в административном персонале американского посольства в Москве, их жизнь...
Действие фильма разворачивается в 2036 году, когда на востоке Европы уже несколько лет идет затяжная гражданская война, а военные силы США выполняют функции миротворцев. Оператор ударных дронов лейтенант Харп попадает под разбирательство после того, как отказывается выполнять прямой приказ капитана, который привел бы к гибели мирных жителей.