Действие фильма разворачивается в старинном квартале Неаполя, где каждый камень хранит сотни летних тайн, а улицы пропитаны духом оккультных ритуалов и забытых легенд. Главная героиня Адриана попадает на таинственную церемонию в старинный дом, где знакомится с загадочным незнакомцем, с которым проводит ночь, не подозревая, что эта встреча перевернет всю ее жизнь.
Режиссер Джузеппе Торнаторе, уже прославившийся картиной «Кинематограф», создал эту историю по сценарию Алессандро Барикко, основанному на его одноименной новелле. Действие разворачивается в первом десятилетии XX века: на борту трансатлантического лайнера «Вирджиния», курсирующего между Европой и Америкой, в коробке из-под лимонов находят новорожденного мальчика. Его называют Дэнни Будманн Т.Д.