Действие фильма разворачивается на фоне военных конфликтов древнего Китая, когда на провинцию Цзин обрушивается вражеское вторжение. В ходе одного из рейдов погибает опытный воин, владевший легендарным оружием — клинком Зеленого дракона, который веками передавался из поколения в поколение его рода. Единственный выживший в той резне сын погибшего, Гуань Синь, дает клятву отомстить за отца и...
Грабитель по кличке Джокер и его банда сталкивается со странной женщиной по имени Тридцатая Сестра. Она пришла на место стоянки бандитского лагеря, чтобы найти монаха, съев которого, она бы получила волшебные качества. Монах должен встретиться на этом месте с Царём Обезьян, но ни тот, ни другой никак не появляются, и Тридцатая Сестра начинает подозревать, что Джокер скорее всего и есть Царь...
Вторая часть культовой гонконгской фэнтези-комедии режиссера Джеффри Лау с Стивеном Чоу в главной роли, основанная на сюжетных мотивах классического китайского романа «Путешествие на Запад». Джокер, которому все окружающие постоянно напоминают, что ему суждено стать Царём Обезьян, находит загадочный Ящик Пандоры и случайно переносится на 500 лет в прошлое.