Сказка, которую бабушка рассказывает внучкам в тихом вечере, оказывается не просто выдумкой — это реальная история из её юности, случившаяся много лет назад. Тогда юная Элли вместе с братом Кэмом, начинающим журналистом, отправились на выступление бродячего цирка, который приехал в их город. Зрелище, которое они увидели, перевернуло их представление о возможном: на арене перед зрителями...
Экранизация знаменитого философского трактата Камиля Джабру, созданная кинематографистами из Канады, Катара, Ливана, США и Франции. Премьера анимационной картины состоялась в 2014 году, её продолжительность составляет 85 минут, а жанровая основа — лирическая драма, разворачивающаяся в городе, жители которого живут под постоянным контролем военных властей.