Нью-Йорк, подземка, обычная вечерняя поездка для Клея, успешного темнокожего предпринимателя, который последние месяцы пытается спасти брак с женой Каей — они ходят на совместные сеансы психотерапии, но старые обиды, недоверие и постоянные ссоры делают все усилия почти бесполезными, пара уже почти смирилась с тем, что их отношения подходят к концу.
Басс Ривз, бывший раб, выросший на плантации в Арканзасе, после отмены рабства перебрался на Индейскую территорию, где вскоре привлёк внимание федеральных властей своими знаниями местности, умением общаться с коренными народами и безупречной честностью. В те годы на Диком Западе практически не было темнокожих сотрудников правоохранительных органов, а должность федерального маршала считалась...
Начало 1990-х годов в Бостоне — время, когда улицы города контролируют разрозненные преступные группировки, а коррупция проникла во все уровни правоохранительных органов и городской администрации. Местные жители привыкли к постоянным перестрелкам, произволу полиции и тому, что любые попытки бороться с преступностью заканчиваются компромиссами с теми, кто должен был защищать закон.