Фильм Джеймса Мэнголда фокусируется на одном из самых напряженных и важных периодов в жизни Боба Дилана — тех нескольких лет, когда молодой музыкант из Миннесоты переезжает в Нью-Йорк, начинает выступать в клубах Гринвич-Виллиджа и за несколько месяцев превращается из малоизвестного исполнителя фолк-баллад в одну из самых обсуждаемых фигур американской музыкальной сцены.
История разворачивается в небольшом приморском городке в летние месяцы, когда воздух наполнен предвкушением перемен и ощущением, что всё еще возможно. Главная героиня, Оден, только что закончила школу и готовится к поступлению в престижный колледж, который она выбрала ещё несколько лет назад, следуя планам, которые составили для неё родители.