Фильм с Робертом Дауни-младшим в главной роли рассказывает историю Макса, коммерческого директора крупной рекламной фирмы, который прилетает в Нью-Йорк по рабочим делам и решает навестить старого друга Чарли, страдающего от СПИДа и находящегося на последней стадии болезни. Во время ожидания в кафе отеля он знакомится с Карен — обаятельной женщиной, с которой у него сразу возникает искра.
Фильм Дэвида Линча по роману Барри Гилфорда сочетает элементы драмы, криминала и триллера, оставаясь верным фирменной для режиссера мрачной, сюрреалистической атмосфере, которая пронизывает даже кажущиеся обычными сцены на американских дорогах начала 90-х. Сэйлор Рипли, только что отсидевший срок за убийство напавшего на него с ножом мужчины, выходит на свободу и сразу воссоединяется с Лулой —...