В центре внимания — немолодой разведённый Грэг, который на свободное от работы время рисует проект дома своей мечты, но обычный рабочий день переворачивает всю его жизнь с ног на голову: сначала заканчиваются важные лекарства, потом он получает увольнение, а после случайно сталкивается в баре через дорогу с загадочной женщиной по имени Изабель.
Действие разворачивается в XXVI веке, в звёздной системе, где межпланетное правительство Альянс установило контроль над большинством населенных миров, а на окраинах живут люди, не желающие подчиняться его правилам и сохраняющие независимость. Капитан транспортного корабля «Серенити» Малкольм Рейнольдс, ветеран войны за независимость внешних миров, зарабатывает на жизнь контрабандой и...
Полицейский Джон Трейс попадает в страшную переделку во время обычной патрульной смены: в стычке с безоружным продавцом наркотиков он нажимает на курок, и это уже четвертый подобный случай в его практике, за которым может последовать долгое тюремное заключение. Сотрудники, прибывшие на место происшествия, не оставляют ему выбора: чтобы отвести подозрения, они подкладывают пистолет в руку...