Снятый Михаилом Калатозовым фильм рассказывает историю трех товарищей, чья дружба завязалась в детстве на одной из московских окраин. Мальчики дали друг другу слово, что когда вырастут, отправятся в совместное плавание по реке на самодельном бревенчатом плоту, и не нарушили это обещание даже тогда, когда каждый из них выбрал совершенно разную профессиональную дорогу.
Экранизация знаменитой новогодней повести Николая Гоголя, созданная на студии «Союзмультфильм» и ставшая одной из самых узнаваемых советских анимационных работ. Действие разворачивается в украинском селе в канун Рождества, когда все жители готовятся к празднику, а на улицах уже ходит сам Черт, подбирающий души грешников.