Вторая часть автобиографической дилогии режиссера Джоанны Хогг, совместного британско-ирландо-американского производства, снятая по мотивам событий её собственной молодости. Действие разворачивается после разрыва Джулии с токсичным партнером, когда главная героиня пытается выстроить жизнь заново и сосредоточиться на работе над дипломным фильмом.
Действие разворачивается в мрачной, пропитанной безысходностью конторе промпарка, где каждый день для Саймона сливается в одно бесконечное серое полотно. Молодой человек работает на неинтересной работе, не пользуется авторитетом у коллег, а его нерешительность и робость не позволяют завязать отношения с коллегой, в которую он тайно влюблен.