Дебютный полнометражный фильм Тарсема Сингха, сочетающий элементы криминального триллера, хоррора и психологической фантастики, строится на контрасте между рациональным миром следствия и хаотичным, не поддающимся логике внутренним пространством серийного убийцы. Женщина-психиатр Кэтрин Дине специализируется на работе с опасными преступниками, страдающими тяжелыми психическими расстройствами.
История разворачивается в середине 1990-х годов на фоне проблем неблагополучных районов Южной Калифорнии, где подростки часто остаются без внимания семьи и системы социальной защиты. 14-летняя Ванесса, трудная девушка из Лос-Анджелеса, после ареста матери и отчима решает не ждать, пока органы опеки распределят её по приютам, а отправиться к бабушке, живущей в Стоктоне.