Действие картины разворачивается в мире, где две могущественные империи — Северный Янь и Южный Чжао — десятилетиями вели беспощадную войну, но последние десять лет между ними царит хрупкий мир. Всё рушится, когда шпион с Севера, занявший пост верховного советника при дворе Южного Чжао, устраивает подставное покушение на правителя империи.
