В основе сюжета — противостояние двух талантливых пилотов, которые проходят суровый отбор в элитную группу испытателей новейших военных истребителей. Молодой лётчик Лэй Юй после того, как его подразделение успешно отразило незаконное вторжение вражеских самолётов в воздушное пространство Китая, получает неожиданное приглашение принять участие в конкурсе, где из нескольких сотен претендентов...
Действие фильма разворачивается в Китае эпохи династии Мин, в период, когда империя охвачена волной повстанческих выступлений против коррумпированных чиновников и чрезмерных налогов, которые обрекают простых людей на нищету. Тайный агент императорской полиции, известный под прозвищем Нефритовый Жук, получает задание выследить скрывающегося в отдалённых горных ущельях лидера повстанцев,...