Сюжет разворачивается вокруг частного детектива Чи Хён-су, который берется за кажущееся простым задание: вместе с молодой клиенткой отправиться в загородный дом, чтобы та забрала свою собаку у бывшего парня. Поход кажется пустяковым, но оборачивается чередой неожиданных событий: девушка бесследно исчезает, а детектив оказывается в списке главных подозреваемых в её похищении.
1990 год, столица Сомали Могадишо вот уже десять лет горит в огне жестокой гражданской войны. В разоренном городе работают два корейских посольства: Южной и Северной Кореи, которые тогда еще не являются членами ООН и активно борются за дипломатическое признание африканских государств, имеющих голоса в международной организации.
Главный герой фильма — молодой человек, который играет на гитаре на улицах Сеула, зарабатывает на еду мелкими суммами и давно перестал верить, что его музыка может кому-то понравиться, не говоря уже о большой сцене. Однажды его игру случайно услышал известный музыкальный продюсер, который только что пережил творческий кризис и не знал, что делать с новым проектом.
30-летний Ён-нам из Южной Кореи никак не может найти стабильную работу, а единственное, в чём он преуспел — это скалолазание. Его жизнь давно превратилась в череду мелких унижений: он живёт с родителями, постоянно ссорится с властной старшей сестрой, а малолетний племянник стыдится дяди и не хочет с ним общаться.