Док МакКой — профессионал высочайшего класса по взлому банковских сейфов, отсидевший срок за неудачное дело, в котором его подставил не только клиент, но и сам факт того, что он не сумел вовремя заметить подвох. После освобождения он ожидает спокойной жизни с женой Кэрол, но все идет наперекосяк с самого начала: за годы его отсутствия Кэрол вступила в связь с продажным полицейским инспектором...
Ночной хайвей, на котором едет молодой Чарли, оказывается куда опаснее, чем кажется: неожиданно перед ним появляется незнакомец в полицейской форме, который без предупреждения забирает его невесту и скрывается в темноте. Потрясенный парень останавливается у придорожного мотеля «Последний шанс», где мудрый хозяин объясняет ему страшную правду: на этой дороге есть незримый для обычных людей...
Режиссер Стивен Фрирз экранизировал одно из самых мрачных произведений писателя-нуариста Джима Томпсона, создав историю о мире профессиональных мошенников, где обман — единственный способ существования, а доверие к кому бы то ни было считается роскошью, которую не могут позволить себе герои. Молодой аферист Рой мечтает о крупной удачной афере, которая позволит ему навсегда покинуть опасный мир...