События разворачиваются в эпоху правления империи Цин, где судьбы людей переплетаются с волей императора и дворцовыми интригами. Главный герой Фань Сянь с детства живёт под опекой бабушки после таинственной гибели матери — гениальной изобретательницы, которая основала секретную службу и оставила после себя множество загадок.
Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, где извечная борьба света и тьмы определяет судьбы всех живых существ, а владение боевой ци является основой статуса и влияния в обществе. Главный герой — молодой воин Сяо Янь, который с детства считался вундеркиндом и был гордостью своего клана: все были уверены, что он однажды станет одним из сильнейших мастеров ци в регионе.