Тун Нянь — 19-летняя студентка, которая с детства отличается выдающимися интеллектуальными способностями: она постоянно получает высшие баллы на экзаменах, и все в окружении считают ее гением. Но при этом у девушки очень низкий эмоциональный интеллект: она сложно распознает эмоции других людей, не понимает невербальных сигналов и часто говорит прямо, не задумываясь о последствиях.
События разворачиваются в старинном китайском городе, где переплетаются обычные человеческие конфликты и древние мистические силы. Главный герой Го Дэю с детства отличался от сверстников: он способен разглядеть скрытую правду в клубах дыма из трубки, дар, полученный от духа местной реки и дополнительно подкрепленный знаниями, которые передал ему старый шаман.