Действие разворачивается в Древнем корейском государстве Чосон, где строгие социальные нормы и постоянная угроза нападений формируют особый уклад жизни. Девушка по имени Хон-и с детства мечтала отомстить за смерть своих родителей, убитых жестоким преступником, и чтобы достичь своей цели, она годами усердно осваивает искусство владения мечом, преодолевая все трудности обучения и недоверие...
В октябре 1597 года Корея (государство Чосон) отбивает атаки японских захватчиков, а флот под командованием адмирала Ли Сунсина после серии неудач сократился до 12 боевых кораблей. Против него выходит эскадра из 330 судов, укомплектованная опытными моряками и воинами, которые уже считают победу почти готовой.
В 1970-е годы ныне престижный сеульский район Каннам был обычной пригородной деревней на окраине мегаполиса, которую только начинают замечать крупные девелоперские группы, видящие в ней перспективы для масштабной застройки. В этот период два молодых человека без высшего образования и четких жизненных перспектив, выросшие в этом районе, подрабатывают случайными заработками и не могут даже...