12-летний Закари находит подсказки к своему прошлому в ожерелье матери и отправляется в невероятное путешествие на волшебном поезде, который везёт его в скрытый мир эльфов. Там он знакомится с местными жителями — отважными эльфами Руни и Скарлет, которые становятся его новыми друзьями и соратниками по приключениям.
