Конец XIV века — время, когда только что основанная династия Чосон только укрепляет свою власть, а вопрос престолонаследия становится ключевым для стабильности всего государства. Ван Тхэджо, основатель новой династии, уже объявил своим преемником одного из сыновей, но жена другого его сына, Ли Банвона, не готова смириться с таким решением.
Действие исторического сериала разворачивается в XIII веке, в период, когда империя Чингисхана уже подчинила огромные территории Евразии и движется к границам Корейского полуострова. Государство Корё в это время глубоко раздроблено: разные племена и кланы не доверяют центральной власти, не готовы к совместной обороне и часто вступают в конфликты друг с другом.
Детектив Чи Хён-джу, годами гоняющаяся за преступниками и уставшая от рутинной работы, и популярный автор вебтуна под псевдонимом Щин Га-хён, который годами скрывает личную трагедию за яркими обложками своих работ, решают, что больше не хотят жить так, как вышло. Они вступают в тайное сообщество людей, которые верят, что можно изменить свою судьбу, отправившись на ровно год назад в прошлое.
События южнокорейского сериала 2017 года разворачиваются сразу в двух временных плоскостях, связанных между собой неожиданным путешествием главного героя. В 1985 году детектив Пак Кван-хо ведет расследование серии жестоких убийств, совершенных хвасонским маньяком, который долгое время остается вне досягаемости правоохранительных органов.
Три года Тхэ-хо живёт с ощущением, что его жизнь остановилась в тот день, когда он отвёл сына в парк развлечений и на секунду отпустил его руку — мальчик исчез, и все попытки отца и полиции найти его ни к чему не привели. Дело остаётся в подвешенном состоянии, зацепок нет, свидетели не могут вспомнить ничего существенного, а сам Тхэ-хо не перестаёт винить себя в случившемся и не хочет сдаваться.