В мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, на которые не стоит обращать внимания, старейшины кланов решают пойти на отчаянный шаг. Они отправляют в прошлое талантливую заклинательницу Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы она выяснила истинное происхождение повелителя демонов и обезвредила его до того, как он начнёт уничтожать мир.
