Популярный футболист Юн Хон-дэ считает, что его карьера построена на таланте и умении делать правильные ходы на поле, но один необдуманный поступок — столкновение с навязчивым журналистом, закончившееся ударом в глаз — в одно мгновение рушит все достигнутое. Его отстраняют от официальных матчей, репутация треснула, а спонсоры спешат разорвать контракты.
Тихий старшеклассник Чха У-соль годами терпит издевательства со стороны одноклассника-боксёра, пока однажды не срывается и наносит обидчик серьёзную травму. За это он получает реальный срок и попадает в колонию для несовершеннолетних, где сразу же становится мишенью для местных хулиганов, привыкших доминировать над слабыми.
Действие фильма разворачивается в Корее XVIII века, в эпоху правления династии Чосон, когда на фоне строгой сословной иерархии и тщательно выстроенных правил этикета скрываются коррупционные схемы и опасные преступления. Главная героиня — Нам-сун, девушка, занимающаяся расследованием краж и подделок, одна из немногих женщин того времени, которая получила право работать в правоохранительных...