Когда Ко Джон-у освободили из тюрьмы после 10 лет заключения, он рассчитывал начать жизнь с чистого листа. В 19 лет парня обвинили в убийстве двух одноклассниц, он не мог вспомнить ничего о той роковой ночи, а тела девушек так и не нашли, но сознался и отбыл срок. Родная деревня не встретила его радушно: местные до сих пор уверены в его вине, а его собственная мать стала жертвой жестокого...
Фильм строится на тонкой грани между реальностью и загробным миром, не перегружая зрителя громкими спецэффектами — элементы фэнтези служат исключительно для раскрытия внутренней драмы главной героини, а не для создания декораций для романтической истории. Девушка, потерявшая возлюбленного, с которым планировала всю жизнь, уже давно не может прийти в себя: ее обычная рутина наполнена...
Действие крупнобюджетного исторического фильма разворачивается в Китае конца XIV века, когда борьба за трон между соперничающими династиями оборачивается массовыми кровопролитиями, закулисными интригами и хаосом по всей стране. Отряд корейских воинов, случайно оказавшийся в эпицентре конфликта, спасает из плена молодую принцессу — и теперь ему грозит неминуемая казнь, если он не доставит...