Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда морские просторы у корейских берегов контролировались не только официальными властями, но и многочисленными пиратскими группировками, живущими по своим собственным законам. В центре повествования — лидер одной из таких банд Ё-воль, который ведет свои дела дерзко и не привык уступать соперникам в любых спорах.
Сан-джин когда-то видел в себе будущую звезду оперной сцены, но неудачная операция на горле поставила крест на его сольной карьере. Теперь он преподает музыку в обычной средней школе Кимчхон, стараясь не привлекать лишнего внимания и не ввязываться в проблемы учеников, которые часто попадают в нехорошие компании.