Сан-джин когда-то видел в себе будущую звезду оперной сцены, но неудачная операция на горле поставила крест на его сольной карьере. Теперь он преподает музыку в обычной средней школе Кимчхон, стараясь не привлекать лишнего внимания и не ввязываться в проблемы учеников, которые часто попадают в нехорошие компании.
Дебютная полнометражная работа режиссёра Пак Чо-ун строится на тонкой, не перегруженной громкими событиями истории отношений двух людей, связанных общим прошлым. События разворачиваются вокруг Сын-мина, который уже достиг заметного успеха в профессии архитектора, и Со-ён, женщины, с которой он не общался пятнадцать лет.
Февраль 1953 года, Корейская война подходит к концу: стороны ведут переговоры о перемирии, но бои на передовой не прекращаются ни на день. Особенно ожесточенные столкновения разворачиваются за холм Эрок — стратегически важную высоту, которая по условиям будущего перемирия должна стать частью границы между Северной и Южной Кореей, поэтому каждая сторона готова отдать за нее жизни сотен солдат.
В центре истории небольшое агентство под названием «Первая любовь», которое занимается поиском людей, с которыми у клиентов когда-то был романтический контакт, но потом связь потерялась на долгие годы. Основатель и единственный сотрудник учреждения — молодой человек, который сам давно не испытывал сильных чувств и считает, что романтика осталась в прошлом, пока в его жизнь не начинают...
Фильм строится вокруг неожиданного сотрудничества двух людей из совершенно разных миров: известного в городе бандиты, который хочет оставить о себе память в виде книги, и талантливого, но не слишком удачливого писателя, который с радостью берется за выгодный заказ. Герой не подозревает, что работа над биографией заказчика станет для него настоящим путешествием в мир, где страсть, ревность и...
Этот южнокорейский хоррор строится вокруг нешаблонной эзотерической предпосылки, которая сразу отталкивается от классических канонов жанра с призраками мести и заброшенными домами. В основе истории лежат три подруги: Со-хи, Нам-хи и Ран, которые на вечеринке решают заглянуть в свое будущее с помощью расклада Таро.