Фильм погружает в серые будни Сеула, где даже круглосуточная работа не позволяет откладывать на собственную квартиру. Ми-сон днем продает цветы в небольшом магазине, по вечерам работает в хостес-клубе, а ее подруга То-гён курьером доставляет сомнительные посылки — их общая мечта наконец вырваться из нелегальных схем, которые давно стали для них единственным способом заработать.
Тихий старшеклассник Чха У-соль годами терпит издевательства со стороны одноклассника-боксёра, пока однажды не срывается и наносит обидчик серьёзную травму. За это он получает реальный срок и попадает в колонию для несовершеннолетних, где сразу же становится мишенью для местных хулиганов, привыкших доминировать над слабыми.
Главный герой — молодой королевский инспектор, который только начинает свою карьеру и совершенно не горит желанием разбираться в сложных уголовных делах, предпочитая спокойную рутинную работу и избегание лишних хлопот. Его размеренное существование переворачивается с ног на голову, когда на его пути появляется Чо-и — молодая женщина с прогрессивными взглядами, острым умом и сильным характером,...
Эта картина является приквелом популярного корейского сериала «Королевство» и переносит зрителя на три столетия назад, в эпоху правления династии Чосон, когда на полуострове только зарождалась угроза, которая впоследствии погубит королевство. Действие разворачивается на суровых северных границах, где веками живут потомки кочевых племен чжурчжэней, которых официальные власти и местные жители...