Репетиции новой театральной постановки всегда создают особую, напряженную атмосферу, когда каждый участник команды выкладывается на полную, чтобы спектакль получился живым и правдивым. В центре внимания режиссера оказываются два совершенно разных актера, которых судьба свела на одной сцене: опытный, уважаемый театральный деятель Чэ-ха и молодой Ён-у, который не так давно покинул карьеру айдола...
Кан-иль работает пожарным, и несколько лет назад во время одного из выездов погибла его жена — с тех пор он замыкается в себе, выполняет работу на износ и не позволяет никому приблизиться, чтобы не чувствовать боль утра снова. В той же городской больнице, куда регулярно доставляют пострадавших с пожаров, работает врач Ми-су: она очень умна и знает свое дело, но привыкла притворяться недалекой...