Действие проекта разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда небольшие царства постоянно враждовали между собой, а путь к власти был усыпан предательствами, кровью и тяжелыми личными потерями. Центральная фигура истории — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который после внезапной смерти отца оказывается на грани полного уничтожения: его род преследует...
1937 год, Нанкин, период японо-китайской войны: город попал под оккупацию японской армии, местное население и иностранцы, оставшиеся в городе, живут в постоянном страхе за свою жизнь. В эти дни американский гробовщик Джон Миллер прибывает в католическую церковь, чтобы подготовить умершего священника к похоронам, но уже по прибытии понимает, что оказался в эпицентре боевых действий.