Фильм Ника Кассаветиса, основанный на реальных событиях, поднимает сложный вопрос о границах отчастья и цены человеческой жизни в современном американском обществе. Главный герой Джон Кью — обычный рабочий завода, который всю жизнь трудится, чтобы обеспечить семью, и для которого сын Майкл является смыслом всего существования.
Март 1944 года, Анкара — нейтральная Турция становится полем битвы для разведок всех сторон Второй мировой войны. Диелло, камердинер британского посла, имеет свободный доступ к секретным документам посольства и решает монетизировать это преимущество, предложив немецкому военному атташе Мойзишу пакет компрометирующих материалов за 20 тысяч фунтов.